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상위 5개 최고의 보험사 관리 소프트웨어 솔루션


저글링 약속, 고객 데이터 관리, 좋은 일과 삶의 균형을 유지하기 위해 보험 회사는 많은 일을 해야 합니다. 보험영업 대리점 관리 소프트웨어는 다양한 프로세스와 작업을 자동화하여 부담을 덜어줄 수 있습니다. 이번 블로그 포스트에서는 보험 에이전시 관리 소프트웨어가 무엇인지, 그리고 소프트웨어 솔루션을 선택할 때 무엇을 찾아야 하는지 살펴보겠습니다. 또한 2022년 최고의 보험사 관리 소프트웨어 솔루션에 대한 상위 5개 추천 목록도 제공합니다.

보험 대리점 관리 소프트웨어란 무엇입니까?
보험 대행사 관리 소프트웨어는 보험 대행사가 전체 작업 흐름 또는 일부를 관리하여 운영을 최적화하고 증가시키는 데 도움이 되는 일종의 대행사 관리 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 기관이 고객 데이터 처리, 서비스 정책 및 청구 관리와 같은 다양한 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다 .
보험 대리점 관리 소프트웨어에는 고객 관계 관리(CRM) 시스템 , 자동 견적 시스템, 정책 관리 시스템과 같은 기능이 포함되는 경우가 많습니다. 소프트웨어가 보험 기관의 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하려면 맞춤형 워크플로 옵션과 구조화된 양식을 제공하고 특정 요구 사항을 충족하는 솔루션을 찾는 것이 중요합니다.

보험 기관 관리 소프트웨어에서 찾아야 할 사항
주의해야 할 몇 가지 기능이 있습니다. 그들은 귀하가 귀하의 소프트웨어를 최대한 활용하고 귀하의 대행사에 가장 적합한지 확인합니다.
시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

계정, 연락처, 정책 및 청구, 정보가 포함된 광범위한 데이터베이스
견적을 생성하기 위해 데이터를 원활하고 빠르게 캡처하는 기능
제작자를 위한 손쉬운 커미션 추적
간소화된 청구 절차
소프트웨어 내에서 여러 통신사의 정보를 관리하는 기능
모든 상담원을 위한 간단한 내부 커뮤니케이션
이는 몇 가지 예일 뿐이므로 조사를 통해 귀하와 귀하의 기관에 가장 중요한 기능을 제공하는 보험 기관 관리 소프트웨어 솔루션을 찾으십시오.

대행사 관리 소프트웨어는 삶을 더 어렵게 만드는 것이 아니라 더 쉽게 만들어 주어야 합니다. 이를 위해 사용자 친화적인 인터페이스가 있는 솔루션을 찾고 싶을 것입니다. 소프트웨어에 대해 팀을 빠르고 효율적으로 교육할 수 있도록 탐색하고 이해하기 쉬워야 합니다. 또한 최고의 보험 대리점 관리 소프트웨어 솔루션은 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있도록 교육 및 지원을 제공합니다.

보험 에이전시 관리 소프트웨어에서 찾아야 할 5가지

보험 대리점 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하는지에 대한 개요가 있으면 도움이 되지만, 우리는 살펴봐야 할 더 구체적인 목록을 제공하고 싶었습니다.

확인해야 할 다섯 가지 사항은 다음과 같습니다.

1. 맞춤형 워크플로우
보험 기관은 요구 사항과 절차가 다릅니다. 특정 워크플로 요구 사항에 맞게 소프트웨어를 사용자 지정할 수 있도록 사용자 지정 가능한 워크플로 옵션을 제공하는 에이전시 관리 소프트웨어 솔루션을 찾고 싶을 것입니다.

2. 구조화된 양식
데이터 입력 프로세스를 간소화하려면 구조화된 양식을 제공하는 에이전시 관리 소프트웨어 솔루션을 찾으십시오. 이렇게 하면 필요한 모든 정보가 일관된 형식으로 수집되고 저장됩니다. 다양한 프로젝트에 동적 기능을 사용하여 데이터 입력 프로세스를 자동화할 수도 있습니다.

3. 이메일 통합
시간을 절약하려면 이메일 통합을 제공하는 에이전시 관리 소프트웨어 솔루션을 찾으십시오. 이렇게 하면 소프트웨어를 종료하지 않고도 고객에게 견적, 정책 문서 및 기타 정보를 쉽고 빠르게 보낼 수 있습니다.

4. 원활한 커뮤니케이션
효과적인 커뮤니케이션은 고객과의 관계를 강화하고 팀 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 보험 에이전시 관리 소프트웨어는 이메일, 채팅, 화상 회의와 같은 다양한 내부 및 외부 통신 옵션을 제공하여 가능한 가장 효과적인 방법으로 고객 및 동료 팀 구성원과 연결할 수 있어야 합니다.

5. 실시간 보고
데이터 기반 의사 결정은 모든 보험 에이전시의 성공을 위한 핵심 요소입니다. 보험 대리점 관리 소프트웨어는 진행 상황을 추적하고 개선 영역을 식별할 수 있도록 실시간 보고 기능을 제공해야 합니다. 또한 필요한 특정 데이터를 생성할 수 있도록 사용자 정의 가능한 보고서를 제공하는 솔루션을 찾으십시오.


확인해야 할 최고의 보험사 관리 소프트웨어 솔루션
이제 보험사 관리 소프트웨어 솔루션에서 무엇을 찾아야 하는지 살펴보았으므로 2022년 최고의 보험사 관리 소프트웨어 솔루션에 대한 상위 5개 선택을 살펴보겠습니다.


판매 파이프라인: 판매 파이프라인 기능은 사용자에게 판매 프로세스에 대한 명확한 개요를 제공하여 적절한 예측 및 파이프라인 관리를 통해 누가 무엇을 언제 판매할지 더 깊이 이해하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.
자동화된 워크플로: 이 소프트웨어는 대행사가 운영을 최적화하고 이메일 및 SMS를 통해 고객 참여를 높일 수 있도록 사용자 지정 가능한 워크플로를 제공합니다 .
심층 데이터 분석: 기관에 성능에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 개선이 필요한 영역을 식별하거나 결과를 생성하는 조치 또는 활동을 두 배로 늘립니다.
고객 연결: 고객은 프로필을 업데이트 및 변경하고, 문서 및 정책을 검토하고, 결제를 할 수 있습니다. 이 모든 것이 중앙 집중식 고객 포털에서 이루어집니다.

호크소프트
직관적이지는 않지만 Hawksoft는 여전히 보험 기관에 매우 유용할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. Hawksoft의 주요 판매 포인트는 최고의 투자 수익을 위해 다양한 기능을 번들로 제공하여 가치를 제공하는 능력입니다. 정책 관리에서 이메일 통합 및 실시간 보고에 이르기까지 Hawksoft가 도와드립니다. 또한 이 소프트웨어는 특정 요구 사항에 맞게 소프트웨어를 조정할 수 있도록 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공합니다.
Hawksoft의 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.

정책 관리 시스템 – ACCORD, IVANS, 등급 시스템 등과 견고하게 통합된 강력한 정책 관리 시스템입니다.
문서 관리: 이 소프트웨어는 문서를 쉽게 저장, 공유 및 추적할 수 있도록 중앙 집중식 문서 관리 시스템을 제공합니다.
워크플로 자동화: 워크플로 자동화 기능은 사용자가 작업을 간소화하고 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

더 나은 대행사
소규모 독립 에이전시를 위한 Better Agency는 매우 사용자 친화적인 보험 에이전시 관리 소프트웨어 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 사용자가 견적 및 제안 생성, 정책 관리, 클라이언트 포털 및 이메일 통합을 포함하여 비즈니스 운영을 보다 효율적으로 관리하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다. 제품은 아직 젊고 친환경적이므로 갈 길이 멉니다!
Better Agency의 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.
Sales-Driven Insurance AMS: 이 소프트웨어는 판매 캠페인 자동화, 잠재 고객 추적 및 견적 생성을 통해 사용자가 판매를 늘리고 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 설계되었습니다.
CRM: CRM 시스템은 사용자가 상호 작용을 추적하고 리드를 관리하고 타겟 마케팅 캠페인을 생성하여 고객 관계를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
제안 관리: 제안 관리 시스템은 제안을 저장, 추적 및 관리하기 위한 중앙 위치를 제공합니다.

에이전시 줌
다양한 보험 에이전시 규모에 맞게 설계된 Agency Zoom은 사용자가 비즈니스 운영을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 다양한 기능을 제공하는 포괄적인 소프트웨어 솔루션입니다. 더 많이 판매하고 유지율을 높이며 분석을 관리하는 데 중점을 둔 Agency Zoom은 올인원 솔루션을 찾는 대행사에게 실행 가능한 옵션입니다.

Agency Zoom의 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.

다양한 앱 통합: 이 소프트웨어는 사용자가 특정 요구 사항에 맞게 소프트웨어를 사용자 지정할 수 있도록 광범위한 앱 통합을 제공합니다.
실행 가능한 통찰력: 이 소프트웨어는 사용자가 비즈니스 성장을 위해 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.
리드 관리: 리드 관리 시스템은 사용자가 리드를 보다 효과적으로 추적하고 관리할 수 있도록 도와줍니다.

다음 기관
Next Agency는 사용자가 비즈니스를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 다양한 기능을 제공하는 클라우드 기반 보험 대리점 관리 소프트웨어 솔루션입니다. 건강 및 생명 보험 기관이 더 많이 판매할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있는 Next Agency는 올인원 솔루션을 찾는 기관에 좋은 선택입니다.
Next Agency의 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.

클라우드 기반 소프트웨어: 소프트웨어는 클라우드 기반이므로 사용자는 전 세계 어디에서나 자신의 계정에 액세스할 수 있습니다.
개인정보 보호 및 암호화: 이 소프트웨어는 개인정보 보호 및 암호화 기능을 제공하여 데이터를 안전하게 보호합니다.
마케팅 자동화: 마케팅 자동화 시스템은 사용자가 이메일과 SMS를 통해 보다 효과적으로 마케팅 캠페인을 만들고 추적할 수 있도록 도와줍니다.

보험 대리점 관리 소프트웨어는 어떻게 작동합니까?
보험 대행사 관리 소프트웨어는 보험 대행사가 작업을 자동화하고 데이터를 추적하며 인사이트를 제공하여 비즈니스를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이 소프트웨어는 사용자가 효율성을 개선하고 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 설계되었습니다.

보험 대리점 관리 소프트웨어 솔루션의 이점은 무엇입니까?

보험 대리점 관리 소프트웨어 솔루션을 사용하면 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.

효율성 향상
추적 데이터
통찰력 생성
고객 관계 개선
판매 증가
보다 효과적인 운영 관리

보험 기관 관리 소프트웨어 비용은 얼마입니까?
보험 대리점 관리 소프트웨어의 비용은 필요한 기능에 따라 다릅니다. 일부 소프트웨어 솔루션은 무료인 반면 다른 솔루션은 한 달에 수백 또는 수천 달러의 비용이 들 수 있습니다. 반면에 일부 소프트웨어는 고급 기능을 위해 유료 요금제로 업그레이드할 수 있는 옵션과 함께 일부 기능에 대해 프리미엄(Freemium) 가격을 제공합니다. 마지막으로, 다른 소프트웨어 솔루션은 필요한 시트 또는 사용자 수에 따라 가격을 인상하기만 하면 보다 비용 효율적일 수 있습니다.
보험 에이전시 관리 소프트웨어 솔루션의 비즈니스 비용을 정확하게 추정하려면 먼저 가격 페이지를 본 다음 공급업체에 문의하여 맞춤형 견적을 받는 것이 가장 좋습니다.

 

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